2023-02-08

【ベネッセHD 9783】決算　良いところ見当たらない！

決算

こんちにはフリッツです。

2/8(木)。本日も持ち株のベネッセホールディングス決算についてブログを書きたいと思います。ベネッセは株主優待で自社グループ商品が年2回もらえてるということと、我が家の子供たちが3人ともベネッセの『こどもちゃれんじ』『進研ゼミ』を利用させてもらっているため、購入した銘柄です。

感想

売上、営業利益、経常利益ともに4-12月期で前年より減少。セグメント別の売上は、介護・保育事業のみ前年同期比103.4%で増加の一方で、同じく介護・保育事業の収益は前年同期比57.1%で減少。ほかのセグメントも収益減少。

唯一の伸ばしていることが確認できたのは、国内教育事業の大学・社会人事業が142.4%の売り上げ増加。ただ、子供向けに比べると規模が小さくインパクト小さい。

そもそも今回の子の決算内容で、通期予想進捗率106.1%とやる気のない通期予想な気がする。

配当は前からの予想と変わらず、期末配当30円で、通期で60円(前年比+10円)。

この先伸びていきそうな気がしないので、優待だけでホールドにつなぎ留められている状態。決算を読んでも何か対策を取ろうとしている姿勢も読み取れなかった。あまりいい状態ではない気がするので、何かほかの銘柄と入れ替えも検討しようかと思い出しました。

業績

(Kabutanより引用)

(ベネッセ決算資料より引用。以下同様)

配当

(ベネッセ決算短信より引用)

2023-02-08

【任天堂7974】決算　下方修正、減配　

決算

こんちにはフリッツです。

Follow @frites_t

昨年、10分割により手が届く株価になった任天堂。保有してから初めての決算になります。

感想

今回、通期業績予想下方修正と減配発表でした。ニンテンドースイッチ本体も、ソフトも販売計画を下方修正。

スイッチ本体は発売から7年たってさすがに落ちているのは理解できるし、半導体不足等の影響あるのは予想できた。一方、ソフトに関しては、もれなく我が家も購入したポケモン、スプラトゥーンなどゲームソフトはすごく売れている21、22、23年と同じ推移なんですね。毎年めっちゃ売れているってことか、、、
ボデジタル売上高が前年同期+21%と伸びていて、デジタルが強くなれば、利益率上昇につながるため、今後に期待。

決算を受けて下げていく方向な気がしていますが、任天堂のポテンシャルは変わらないので、引き続き応援していきます。いつ新ハードの発表があるかわからないが、そこで上がると予想できるので、下がり過ぎの場面があればを追加を狙いたいが、、、

業績

売上、利益ともに昨年より減少。

(任天堂決算資料より引用。以下同様。)

ソフトウェアはポケモン爆売れの情報あったのでてっきり伸びていると思っていたらそうでもなかった。

デジタル売り上げは伸びている。まぁ、我が家は相変わらずスイッチソフトはカード版で買う派。中古で売りたいからね。

業績予想と配当

通期の業績予想下方修正。期末配当金は109円から93円と下方修正。

2023-02-06

【MIRARTHホールディングス8897】決算　通期進捗率11.4%を見て一瞬不安だったが、、、

決算

こんちにはフリッツです。

Follow @frites_t

持ち株のMIRARTHホールディングスの決算が出たのでまとめておきます。2022年の10月に社名変更して、もともとはタカラレーベン。株主優待なくなってしまいましたが、お米券がもらえたため1単元保有しておりました。

感想

3Qで進捗率11.4%と一瞬やばくないかと思いました。でも、エネルギー事業施設売却益が3Qは含まれていないとのこと。事情よく分かりませんが、思い通り売れなかったのかも。

ただ、主事業の不動産売却は順調に伸びており、積極的にしているいるので、通期目標達成できるかどうかよりも先の伸びしろありそう。

進捗率の見た目が悪いので、もし大きく下がったら買いましても、株価は300円台だし面白いかも。

まとめ

3Qで通期進捗率11.4%だが、通期見通し変更なし
不動産事業の3Q売上高は85,218百万円（前年同四半期比27.5％増）
新エネルギー事業については、前年同四半期は大型発電施設の売却売上があったが、当第３四半期は発電施設の売電収入のみで、当事業売上高は6,770百万円（前年同四半期比77.7％減）
配当金は20円予想。